05.07
Mon
 4月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

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 4月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。

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 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

180504-2.png

 Core2、Core3とよんでいるアセットアロケーションも運用開始から5年となりました。そろそろアセットアロケーションの収束をしていこうかなと考えはじめています。NISA初年度から今年で5年となりますのでキャリーオーバーもしくは特定口座移管の選択のタイミングもありますのでアセットアロケーションの見直しにはいい機会かも。。



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