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08.01
Sat
 現在5つのアセットアロケーション【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】を並行して積み立てています。各アセットアロケーション毎にリバランスを実施することとしており、この7月末にはCore2とよんでいるアセットアロケーションのリバランスを行う予定としていました(【積立計画('14年12月〜'15年11月)】)。
 ここでいうリバランスとはアセットアロケーションの見直しではなく目標アセットアロケーションからのズレを補正することを指しています。また上記予定ではバリューアベレージング法とよばれる手法も取り入れるとしています。Core2に関しては4.8%の運用利回りに相当するパスを設定し、そのパスに対する過不足分を売買で調整することになっています。

 予定に従い7/24の基準価額を基にリバランスの売買注文をだしました。まずアセットアロケーションの各比率について円グラフで示します。

 150801-1.png

 Core2は一見複雑な組み合わせとなっているのですが実は国内債券、【SMT 世界経済インデックスファンド】【eMAXISバランス(8資産均等型)】を同比率で組み合わせたものです。バランスファンドの組み合わせに意味があるのかと問われると答えにつまるところはあるのですが、国内債券との組み合わせでリスクをコントロールしておけば、あとの中味の善し悪しは運次第かなと思っています。現状は近年の好調な市場を反映してリスク資産の比率が高まっているようです。
 バリューアベレージング法に基づく売買ですが下記グラフのように設定パスより上ブレしていましたので、今月は月毎の積立を停止し差分を売却するかたちとなりました。

    150801-2.png

 このCore2とよんでいるアセットアロケーションの次回リバランスはざっくり一年後(また年末に来年の予定を決めます)。年内はまず次にCore3と呼んでいるアセットアロケーションのリバランスを9月に実施する予定となっています

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