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05.31
Sun
 現在5つのアセットアロケーション【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】を並行して積み立てています。各アセットアロケーション毎にリバランスを実施することとしており、この5月末にはCore1とよんでいるアセットアロケーションリバランスを行う予定としていました(【積立計画('14年12月〜'15年11月)】)。
 ここでいうリバランスとはアセットアロケーションの見直しではなく目標アセットアロケーションからのズレを補正することを指しています。また上記予定ではバリューアベレージング法とよばれる手法も取り入れるとしています。Core1に関しては3.6%の運用利回りに相当するパスを設定し、そのパスに対する過不足分を売買で調整することになっています。

 予定に従い5/25の基準価額を基にリバランスの売買注文をだしました。まずアセットアロケーションの各比率について円グラフで示します。

    150531-1.png

 円安の影響もあってハイイールド債券(ヘッジ無)の比率が目標10%に対し12%まで高まっていましたのでこちらの調整がメインとなりました。
 またバリューアベレージング法に基づく売買ですが下記グラフのように設定パスと差分が小さかったため月毎積立額の今月分を減額させる程度の調整となりました。

    150531-2.png

 バリューアベレージング法では設定パスより上ブレしているときの売却は実行できそうですが、設定パスより大きく下ブレしたときに資金投入できるかが金銭余力的にも心理的にも課題となりそうです。まあやってみましょう。

 このCore1とよんでいるアセットアロケーションの次回リバランスはざっくり一年後(また年末に来年の予定を決めます)。年内はまず次にCore2と呼んでいるアセットアロケーションのリバランスを7月に実施する予定となっています


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