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02.16
Sun
 eMAXISシリーズを運用している三菱UFJ投信さんの企画【第2回 投資にチャレンジ! eMAXIS ポートフォリオの達人】に参加しています。

 三菱UFJ投信さんと横浜銀行さんののジョイント企画である【仮想投資にチャレンジ!!ポートフォリオコンテスト】において堅実型2位を頂いたのと同じポートフォリオでのぞんだのですが、そうそう幸運は続かないようで今回は堅実型772人中462位でスタートし現在は483位と真ん中より下位に位置しています。

 140216-2.png

 今回は賞金圏内に入るのは難しいかもしれませんが、せっかくのコンテストですので一喜一憂して楽しみたいと思います。
 

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02.01
Sat
 新年1月末時点での運用経過です。あいかわらず5つのアセットアロケーションとして積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率の円グラフを示します。

1401-1.png

 1月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの状況です。

1402-1.png
 
 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは期間が計算期間が短いため省略しています)。また損益率は現評価額と積立額トータルの比率から求めたものです。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

1402-2.png

 新年はマイナスリターンからのスタートです。新興国通貨の下落がニュースにも取り上げられていますがこの1ヶ月はほとんどのアセットがマイナスリターンのようです。私が保持しているアセットで1月にプラスリターンとなっていたのは国内債券、為替ヘッジ有りハイイールド債券、為替ヘッジ有り米国投資適格社債くらいでした。キワモノも気休めくらいにはなってくれているでしょうか?

 市場の状況にかかわらず毎月淡々と定額・定比率で積み立てていくことを心がけます。

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